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内容概况：自2012年来我国药用贴膏剂行业供需量持续提升 ，数据显示 ，2022年中国药用贴膏剂行业产需量分别约为40.0 、39.0亿贴，分别同比增长5.8%、6.0% 。产品均价方面 ，随着原材料中药材价格持续提升 ，药用贴膏剂产品价格提升，但是工艺技术的不断进步 ，以及企业规模化生产 ，药用贴膏剂产品价格上涨速度不快，2022年国内药用贴膏剂产品零售均价约为2.94元/贴 。
关键词：贴膏剂 、药用贴膏剂 、膏药
一、药用贴膏剂综述
贴膏剂是指将原料药物与适宜的基质制成膏状物 、涂布于背衬材料上供皮肤贴敷 、可产生全身性或局部作用的一种薄片状制剂 ，是一种现代透皮给药制剂 ，近年来发展较快，具有透皮给药系统的所有特点 ，即无肝脏的首过效应、避免胃肠道破坏 、毒副作用小 、药效持久、使用方便等 ，但缺点是需克服皮肤的屏障作用，要求具有一定的黏附力和透皮率。包括凝胶膏剂 、橡胶膏剂。
药用贴膏剂是一种经皮给药方式，指提取物 、饮片和化学药物与适宜的基质和基材制成的供皮肤贴敷 ，可产生局部或全身性作用的一类片状外用制剂 ，包括橡胶膏剂、凝胶膏剂（也称巴布膏剂）和贴剂等 。市场上常见的贴膏剂类型及产品如下：
二、药用贴膏剂行业发展背景
近年来，相关政策持续出台推动中医药的创新发展 。根据CDE的数据 ，2021-2022年中药新药临床申报数量 、上市申报数量 、获批数量分别为53个和53个、11个和14个 、12个和7个 ，与往年相比中药新药审评节奏加快且创新研发热情提振。同时我国颁布了多项关于支持 、鼓励、规范中药材行业的相关政策，为行业的发展提供了良好的政策环境 。
目前 ，我国药用贴膏剂主要用在镇痛抗炎领域 ，常见的身体疼痛包括颈肩腰背痛，急、慢性扭伤拉伤 ，骨关节炎等 ，易患人群包括长期伏案工作的上班族 、运动爱好者以及中老年人 。在人口老龄化和慢性病发病率逐年提升的背景下，药用贴膏剂市场发展前景广阔 ，需求有望进一步上升。据统计 ，2022年我国65岁及以上人口占比进一步达到14.90%，进入深度老龄社会 。
三 、药用贴膏剂产业链
贴膏剂行业产业链上游是中药材以及医用敷料；产业链中游是贴膏剂生产企业，将中药材加工成为贴膏剂；产业链下游是销售终端 ，贴膏剂经流通运输至医疗机构和药店销售 ，最终到达消费者手中 。
我国作为世界上规模最大 、品种最多、生产体系最完整的中药材生产大国，随着近年来中医药产业快速发展及种植面积不断增长 ，行业销售及成交金额持续提升 ，据统计，2021年我国中药材市场成交额达到1916.2亿元 ，同比增长15.1% ，随着国内中药材价格持续增长，2022年国内中药材成交额预计达到2150.6亿元。药用贴膏剂下游销售渠道方面 ，零售渠道占据市场主体地位 ，近年来医院端销售占比提升，2022年国内医院端销售渠道占比约为34.6% 。
四 、药用贴膏剂行业现状分析
药用贴膏剂由于使用方便,不粘皮肤,无橡胶硬膏的皮肤过敏反应,以及有较好的保湿性,易使皮肤角质层软化,从而有利于药物的吸收 ，在全球市场被广泛使用 。数据显示 ，2022年全球药用贴膏剂行业市场规模约为91.2亿美元，同比增长4.5%。地区消费方面，亚太地区消费市场最大 ，达到31.8% ，其次美国是全球药用贴膏剂市场占比最大的国家，美国市场消费占比约为25.3% 。
就国内市场来看 ，我国药用贴膏剂主要是中药贴膏剂 ，中药贴膏剂通过经皮给药的方式可有效缓解骨痹 、软组织损伤 、附骨疽、关节炎 、颈椎病等骨关节疾病的疼痛，延缓疾病进程 ，代表药物有消痛贴膏 、云南白药膏、通络祛痛膏和骨通贴膏等 。近年来中药贴膏剂市场规模逐步扩大 ，据统计，2022年我国药用贴膏剂行业市场规模约为114.4亿元 ，同比增长8.8%。
国内市场供需方面 ，自2012年来我国药用贴膏剂行业供需量持续提升，数据显示 ，2022年中国药用贴膏剂行业产需量分别约为40.0 、39.0亿贴 ，分别同比增长5.8% 、6.0%。产品均价方面，随着原材料中药材价格持续提升，药用贴膏剂产品价格提升 ，但是工艺技术的不断进步 ，以及企业规模化生产，药用贴膏剂产品价格上涨速度不快 ，2022年国内药用贴膏剂产品零售均价约为2.94元/贴 。
五 、药用贴膏剂行业竞争情况
目前 ，国内生产厂商较多的品种包括了麝香壮骨膏、关节止痛膏 、伤湿止痛膏 、狗皮膏、伤湿祛痛膏，上述5个品种的生产厂家超过200家 。北京同仁堂股份 、天津达仁堂京万红药业 、哈药集团制药六厂、桂林天和药业股份 、武汉健民药业集团股份 、河南羚锐制药股份、杭州朱养心药业、广州白云山何济公制药等企业是贴膏剂的主要生产厂商。
具体从市场份额来看 ，公立医疗机构终端方面 ，TOP10产品市场份额合计超过70%，市场集中度较高 。从治疗类别来看 ，全部为骨科止痛用药 ，其中有7个是独家产品，涉及云南白药 、奇正藏药 、羚锐制药等7家企业；城市实体药店终端 ，TOP15产品市场份额合计达83% ，其中有7个是独家产品，涉及奇正藏药、云南白药 、羚锐制药等6家企业 。从治疗类别来看，骨科止痛用药最多 ，有11个。从品牌数量来看 ，羚锐制药最多，有5个 ，包括通络祛痛膏和“两只老虎 ”系列 。
六 、药用贴膏剂行业未来发展趋势
1、2020年12月 ，国家药品监督管理局发布的《关于促进中药传承创新发展的实施意见》，对促进中药产业发展相关内容的进一步细化 ，涵盖了中药审评审批 、研制创新 、安全性研究、质量源头管理、生产全过程质量控制 、上市后监管 、品种保护等以及中药的法规标准体系、技术支撑体系 、人才队伍 、监管科学、国际合作等内容 。政策对于加强中药上游管理 ，建立可溯源头体系，对保证中药材质量稳定具有重要意义 ，意见明确指出中药未来的发展方向与创新方式 ，也将有效带动中药发展进入新的阶段。政策因素将推动医药领域的低端供给和无效供给不断减少，而人口老龄化给骨科 、心脑血管等慢性病用药带来了显著的增量需求 ，推动贴膏剂行业集中度进一步提升 。
2 、近两年 ，国内企业逐渐加大了对高端产品的研发力度，尽管贴剂类产品高端市场主要由外资企业占领，但国产贴剂类产品正在发生着质的变化 。北京泰德制药股份的氟比洛芬巴布膏、北京紫竹药业的睾酮贴剂 、武汉兵兵药业的吲哚美辛巴布膏 、贵州源和药业的血压安巴布膏、抚顺澎健药业的氨来呫诺口腔贴片 、河南羚锐制药股份的芬太尼透皮贴剂等品种在市场上逐渐活跃起来。
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